Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир. Здесь ими словно игрушками развлекаются местные божества, наблюдая за их мучениями. Всё происходит под неусыпным контролем огромных драконов. Во главе этих тёмных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она повелевает исполинскими каменными демонами, способными в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. В ответ она направляет за ним своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
